Крупнейшая статья расходов связана с разработкой и поддержкой цифровых каналов: на нее приходится 35% ИТ-бюджета. Еще 25% направляется на инфраструктуру и облачные сервисы, по 20% – на информационную безопасность, базовые банковские системы и комплаенс. В сумме 65% бюджета приходится на инфраструктуру, защиту, базовые системы и регуляторные задачи, без которых цифровые сервисы не выдерживают нагрузку.
Масштаб рынка задают крупнейшие банки. По оценке аналитиков Softline, инвестиции Kaspi.kz в ИТ и разработку превышают $200 млн, Halyk Bank – около $120 млн. Оценочный бюджет банковского сектора соответствует 6,5–7% его чистого операционного дохода. При утверждении ИТ-расходов банки смотрят на скорость вывода продуктов, конверсию, доступность сервисов и число инцидентов информационной безопасности. Поэтому технологические инвестиции все чаще оцениваются через влияние на работу банковских систем, а не только через запуск клиентских сервисов.
Высокая нагрузка связана с масштабом цифровых операций. Банки используют микросервисную и облачную архитектуру, машинное обучение для скоринга, удаленную идентификацию и системы противодействия мошенничеству. Сбой процессинга, базовой банковской системы или платежного сервиса в такой модели влияет на доступность повседневных финансовых услуг для клиентов.
Рост цифровых каналов усиливает требования к архитектуре. Мобильный сервис должен стабильно работать с процессингом, данными, системами контроля операций и средствами защиты. Для крупных банков это означает постоянные расходы на интеграцию и отказоустойчивость. Для небольших банков сложность выше из-за фрагментированной инфраструктуры и зависимости от зарубежных облачных платформ.
«Системы противодействия мошенничеству могут окупаться за 3–6 месяцев за счет прямого снижения потерь. Возврат на инвестиции в цифровую регистрацию клиентов оценивается более чем в 100% в первый год. Эти показатели нельзя считать универсальными для всех банков: результат зависит от масштаба операций, уровня потерь, зрелости процессов и качества внедрения», – отмечает Роман Яшин, директор ГК Softline в Центральной Азии.
Структура расходов показывает, что следующий этап развития банковских ИТ в Казахстане будет связан с надежностью уже созданных цифровых каналов. Для поставщиков это означает более жесткие требования к совместимости с действующей архитектурой, влиянию на доступность сервисов и способности снижать операционные риски.
