Ключевые параметры выпуска облигаций:
- Срок обращения: 2 года и 10 месяцев (1 041 день);
- Тип купона: фиксированный;
- Купонный период: 1–34 купонные периоды – 30 дней, 35-й – 21 день;
- Ориентир по ставке купона: не выше 20,50% годовых, что соответствует эффективной доходности до 22,54%;
Принять участие в размещении можно будет через большинство ведущих российских брокеров. Агентом по размещению облигаций выступает Газпромбанк. Организаторами размещения выступают Альфа-Банк, БКС КИБ, Газпромбанк, Совкомбанк, Sber CIB. Предварительная дата размещения – 13 февраля 2026 года.
Ранее, в июне 2025 года, ПАО «Софтлайн» вновь подтвердило свой статус надежного эмитента, объявив о подтверждении независимым рейтинговым агентством высокого кредитного рейтинга на уровне ruBBB+ с повышением прогноза до уровня «Позитивный». Присвоенный рейтинг кредитоспособности ПАО «Софтлайн» обусловлен, по оценкам «Эксперт РА», высокими рыночными и конкурентными позициями Компании, умеренно высокой оценкой ликвидности, низким уровнем корпоративных рисков и другими факторами. Изменение прогноза на позитивный, согласно комментариям Агентства, обусловлено ростом масштабов деятельности ПАО «Софтлайн» и доли собственных решений в структуре выручки и валовой прибыли.
Артем Тараканов, финансовый директор ПАО «Софтлайн»:
«Мы в очередной раз выходим на рынок облигаций с уверенностью и опорой на успешный предыдущий опыт размещения и погашения облигационных выпусков, подтвержденный отсутствием прецедентов любых невыплат по обязательствам.
Сегодня долговая нагрузка Компании по-прежнему находится на комфортном уровне, а наш консервативный подход к управлению долгом остается неизменным — исторически соотношение скорректированного чистого долга к скорректированной EBITDA LTM по итогам календарного года не превышает 2-х.
Выпуск облигаций с фиксированным купоном обеспечивает предсказуемость стоимости обслуживания долга и соответствует нашей стратегии финансовой устойчивости. При этом для инвесторов данный выпуск формирует прозрачный и предсказуемый инструмент с фиксированной доходностью на конкурентных рыночных условиях».
