IBS Borlas автоматизировала бюджетное планирование ОАО «Челябэнергосбыт»

В ОАО «Челябэнергосбыт» действует корпоративная информационная система на базе приложений Oracle E-Business Suite. Система внедрялась специалистами IBS Borlas и в настоящее время охватывает направления «Финансы» и «Персонал». В рамках развития системы в феврале 2010 года был начат проект по автоматизации процессов бюджетирования, в ходе которого на предприятии внедрялся программный продукт Oracle Hyperion Planning.

Как сообщил руководитель практики CPM IBS Borlas Сергей Хлевнюк: «Проект завершился в январе 2011 года. Внедрённое решение охватило центры финансовой ответственности ОАО «Челябэнергосбыт», то есть все подразделения компании. В системе создано 50 рабочих мест. Посредством Oracle Hyperion Planning теперь осуществляется планирование, анализ и согласование всей финансовой деятельности предприятия, унифицирован процесс бюджетирования в различных подразделениях, ведутся и сводятся воедино расчёты бюджетов в различных показателях, планируются варианты бюджетов, сохраняется история внесённых в них изменений».  

В частности, по словам Сергея Хлевнюка, с помощью новой системы формируются бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств, балансовый лист. Данные бюджеты отражают плановые финансовые показатели и служат для оценки планируемой динамики развития и эффективности различных направлений бизнеса, для анализа финансового состояния компании. Планирование ведется как снизу вверх, так и сверху вниз. Предусмотрена возможность детализации до заданного уровня учётных  данных, табличное и графическое отображение плановой и фактической информации, предусмотрена возможность суммирования данных в различных разрезах. Также реализованы алгоритмы для проведения анализа по горизонтам планирования и план-факт анализа. Обеспечивается контроль за ходом бюджетного процесса компании. В системе автоматически формируется отчётность строгого формата, например, бюджет доходов и расходов внешний, бюджет доходов и расходов внутренний, бизнес-план внешний и т.п.

По оценке начальника Управления автоматизации ОАО «Челябэнергосбыт» Александра Меньшикова: «Внедрение Oracle Hyperion Planning стало важным шагом на пути развития корпоративной информационной системы нашего предприятия в соответствии с требованиями бизнеса. Новая система позволила организовать эффективное финансовое планирование, что выражается в сокращении сроков подготовки информации, повышении прозрачности бюджетного процесса, обеспечении высокой степени достоверности данных и, соответственно, качества бюджетов. Компания и дальше планирует развивать действующую систему управления».